Bohaterem powieści jest siedmioletni Kuba, przedszkolak, który po wakacjach rozpoczyna naukę w szkole. Akcja zaczyna się od przyjazdu Kuby na położoną w lesie działkę, na której mieszkają jego dziadkowie – dziadek Leon i babcia Basia. Początkowo nie dzieje się nic niezwykłego – Kuba spędza czas na zabawach nad jeziorem, spotkaniach z rówieśnikami, wycieczkach z dziadkiem. Po pewnym czasie zaczynają przydarzać mu się tajemnicze i zagadkowe wypadki: w oknach opuszczonej willi widzi ducha starej kobiety, na dzikim uroczysku znajduje dziwny kamień emitujący niezwykłe światło, natrafia na ślady życia „czarnoksiężnika”, którego przed wiekami spalono na stosie za kontakty z diabłem. Wydarzenia realne przeplatają się z fantastycznymi balansując na granicy jawy i snu, nie dając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, co dzieje się naprawdę, a co jest tylko wytworem dziecięcej wyobraźni. Finał wyjaśnia początkowo zagadkę, tłumacząc ciąg zdarzeń z racjonalistycznego punktu widzenia, jednak nieoczekiwany zwrot akcji stawia to wyjaśnienie pod znakiem zapytania
